Une méthode claire pour chaque étape
Notre approche de planification financière commence par une analyse de vos besoins, suivie d’un accompagnement personnalisé selon votre actualité.
L’équipe derrière votre accompagnement
Votre situation est écoutée et comprise par des experts canadiens dédiés.
Julien Morel
Conseiller principal
Domaines
Plus de 15 ans d’écoute pour des projets variés, toujours en restant à l’écoute de l’humain.
Camille Lavoie
Spécialiste clientèle
Forces
Apporte clarté et dynamisme à chaque interaction client pour une expérience personnalisée.
Hamza Bouchard
Analyste
Compétences
Analyse méthodiquement toutes les situations et adapte chaque suggestion aux besoins spécifiques.
Isabelle Gervais
Conseillère
Expérience
Met l’accent sur l’accompagnement de long terme, avec un souci constant de confidentialité.
Étapes de notre démarche
Notre processus méthodique favorise la clarté et l’échange personnalisé à chaque phase.
Écoute et diagnostic personnalisé
Nous débutons par une session d’échanges pour bien comprendre vos priorités et défis actuels, puis clarifions vos attentes avec des exemples concrets.
Dialogue franc
Vos besoins sont écoutés et reformulés
Analyse rapide
Premières pistes d’analyse partagées
Collecte d’informations essentielles
Nous recensons, avec votre accord, les informations importantes (familiales et professionnelles) pour établir un portrait précis de votre situation.
Collecte structurée
Données et contexte bien synthétisés
Respect légal
Traitement confidentiel des données
Analyse et présentation des options
Nos experts sélectionnent avec vous les options possibles et expliquent chaque choix afin de vous permettre de décider sereinement.
Options expliquées
Avantages et limites détaillés
Dialogue ouvert
Réponses personnalisées à vos questions
Suivi et accompagnement continu
Nous restons à vos côtés pour adapter nos conseils selon l’évolution de votre situation ou du marché, afin de préserver la cohérence des décisions.
Suivi régulier
État de la situation toujours réactualisé
Assurance qualité
Continuité d’un accompagnement stable
Comparer nos niveaux d’accompagnement
| Caractéristiques | Découverte personnalisée | Analyse approfondie | Accompagnement sur mesure |
|---|---|---|---|
| Premier diagnostic | Inclus | Inclus | Inclus |
| Collecte d’informations personnelles | Essentiel | Complet | Complet |
| Présentation d’options adaptées | Basiques | Multiples | Personnalisées |
| Accompagnement dans le temps | — | Initial | Continu |
| Mises à jour régulières | — | Sur demande | Inclus |